营收5年来首次负增长！2.88万亿上海银行疲态尽显：净利增速垫底，规模被江苏银行赶超；资产质量进一步承压，不良率达1.25%…
根据快报数据，2022年上海银行增利不增收。去年全面四季度该行实现归母净利润同比微增1.08%，但营业收入却较5年来首次下跌。此外，上海银行的资产质量也面临一定下行压力。截至目前，包括已率先发布2022年报的平安银行在内，共有22家上市银行披露了去年的业绩快报。其中城商行还包括江苏银行、宁波银行、杭州银行、成都银行、长沙银行、苏州银行、齐鲁银行和厦门银行。此前，《今日城商行》曾对后四家银行进行过业绩分析，今天，将上海银行与其同一梯队的万亿城商行相比发现，上海银行2022年业绩不仅为该行近几年最低，而且与其余3家万亿城商行相比，营收净利增速也均处于垫底位置。上海银行前身为1995年成立的上海城市合作银行，是我国首家引入境外战略投资机构、率先实现跨区域经营的城市商业银行。2016年11月，该行在上海证券交易所主板上市。 3月17日，上海银行在上交所披露了2022年业绩快报。报告显示，该行去年基本经营状况不太乐观。资产规模方面，上海银行仍然保持扩增趋势。截至2022年末，该行资产总额为2.88万亿元，较上年末增长8.49%。其中，客户贷款和垫款总额为1.3万亿元，较上年末增长6.61%，占资产总额比重为45.32%。 同期末，上海银行存款总额为1.57万亿元，较上年末增长8.34%，占负债总额的比重为59.15%。由于该行对负债规模的具体数据未予披露，按照存款与负债总额之间的比例计算，可以得出总负债约为2.66万亿元。值得注意的是，上海银行2022年三季度总资产规模为28821.83亿元，同比增速为8.63%。另外，虽然该行总资产规模处于扩表的状态，但其扩表速度已有放缓趋势，与其余3家城商行相比，总资产规模增速不足，仅实现个位数，与宁波银行17.40%的扩表速度相比，相差高达8.91个百分点。扩表增速放缓，上海银行总资产规模被江苏银行超越也就不难理解。其实，2022年三季度，江苏银行就已赶超上海银行，成为新晋万亿城商行“老二”。根据江苏银行披露的2022年三季报显示，报告期内，该行资产规模为2.92万亿元，同比增速11.60%。2022年底，江苏银行以13.80%的增速实现2.98亿元，离3万亿又近一步，由此上海银行与其资产规模差距也逐步拉大。除扩表速度放缓，总资产规模不及江苏银行外，上海银行的盈利能力也有待提高，2022年上海银行再度增利不增收。根据该行发布的2022年业绩快报显示，截至报告期内，该行实现营业收入531.12亿元，同比减少5.54%；实现归属于母公司股东的净利润222.8亿元，同比增长1.08%。并且，衡量盈利能力的指标之一的加权平均净资产收益率，同比下降0.8个百分点至11%。纵向来看，上海银行上一次出现年度增利不增收还是在2017年。彼时该行实现营业收入331.2亿元，同比减少3.72%；实现归母净利润153.3亿元，同比增长7.13%。之后的2018年至2021年期间，该行营业收入与净利润始终保持“双增”势头。其中，2018年至2021年的营收同比变动分别为32.49%、13.47%、1.90%、10.81%，因此，2022年营业收入同比下降5.54%也是该行5年来首度出现增利不增收。
横向来看，上海银行与其余3家已披露2022年业绩快报的万亿城商行相比，情况也不甚乐观。营收远不及势头强劲的江苏银行705.70亿元，宁波银行也实现578.79亿元，杭州银行营收虽不及上海银行，但增速却高达12.16%，远超上海银行。另外，上海银行净利润增长也稍显乏力。2022年，其余3家银行均实现净利润增速双位数增长，上海银行仅同比微增1.08%，居于垫底位置。而且，这一数据也创该行2013年以来历史新低。针对2022年业绩情况，上海银行表示，去年该行主动落实国家宏观政策导向，推进转型发展和结构调整，积极减费让利，加大对实体经济服务力度。因此，一定程度上，该行盈利水平承压。截至2022年末，该行不良贷款率为1.25%，与2021年末持平；拨备覆盖率为291.61%，较上年末的301.13%下降9.52个百分点；不良贷款余额尚未披露，根据联合资信对该行出具的2022年评级报告可知，上海银行的不良贷款主要集中在房地产业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业。据银保监会数据，2022年四季度末，我国商业银行不良贷款率为1.63%，拨备覆盖率为205.9%。以此数据为基准，上海银行资产质量尚可。不过，从整体排名来看，上海银行1.25%的不良贷款率在22家上市银行中处于较高水平，排在该行前面的只有华夏银行、齐鲁银行、中信银行。与此同时，上海银行291.61%的拨备覆盖率处于同业中后部。从同一梯队来看，上海银行资产质量承压更为直观。不良贷款率高居第一，其中，宁波银行的不良贷款率最低，为0.75%。另外，拔备覆盖率方面，宁波银行下降20.35个百分点，杭州银行下降2.61个百分点，仅江苏银行同比增长54.34%。不过，综合来看，四家银行中上海银行资产质量最有待改善。
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发表于 2023-3-21 18:34:23
