近日，农业银行、中国银行、建设银行二级资本债密集发行。
3月22日，农业银行发布的公告称，3月21日在银行间市场簿记发行700亿元二级资本债，其中品种一、品种二基础发行规模分别为人民币550亿元、150亿元。
本次发行回拨规模100亿元。所以，品种一实际发行总额为450亿元，发行利率3.49%；品种二实际发行总额为250亿元，发行利率3.61%。
据了解，最终超150家机构参与投资，投资者类型涵盖了政策性银行、国有大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、保险公司、证券公司、基金公司等。
同日，中国银行也发布公告称，该行于2022年6月30日召开2021年年度股东大会，审议批准了该行于2024年末前发行不超过1200亿元人民币或等值外币的减记型合格二级资本工具的议案。经相关监管机构批准，该行于2023年3月20日在全国银行间债券市场发行总额为600亿元人民币的二级资本债券，并于2023年3月22日发行完毕。
中国银行称，本期债券包括两个品种。品种一为10年期固定利率债券，发行规模为400亿元人民币，票面利率为3.49%，在第5年末附发行人赎回权；品种二为15年期固定利率债券，发行规模为200亿元人民币，票面利率为3.61%，在第10年末附发行人赎回权。
3月24日，建设银行2023年二级资本债券（第一期）将发行。本期债券的发行规模为人民币 200亿元。其中，品种一为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，基础发行规模为人民币100亿元；品种二为15年期固定利率债券，在第10年末附有条件的发行人赎回权，基础发行规模为人民币100亿元。
根据建行发行公告，两个品种间可以进行双向回拨，且回拨调整规模不超过人民币50亿元。品种一和品种二的最终发行规模合计为人民币200亿元。
银行发行二级资本债主要用于补充发行银行的二级资本。农行公告称，本次二级资本债发行将进一步增强该行资本实力，拓展长期限稳定资金来源，促进农业银行更好地发挥国有大行服务实体经济主力军和金融稳定“压舱石”的作用。中国银行和建设银行均表示，本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充银行的二级资本，提高资本充足率，以增强发行人的营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。
发表于 2023-3-23 19:38:00
