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"双十万亿"招行年报亮相!零售收入贡献继续上升,对公客户增速创三年新高,涉房业务风险几何?

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发表于 2023-3-25 11:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式





3月24日晚间,“零售之王”年报亮相。





过去一年,招行实现营业收入3447.8亿元,同比增长4.1%;归属于母公司的净利润同比增长15.1%至1380.1亿元。其中,零售金融业务营收贡献不断升高,达55.5%。


此外,继零售AUM(管理客户资产)突破十万亿后,招行又成为首家资产规模站上十万亿新台阶的股份行,且不良贷款率继续保持在1%以下。


“招行在2022年经受住了内外部大考和市场压力测试,矫正航向再出发,经过洗礼实现了凤凰涅槃。”董事长缪建民曾在招行2023年工作会议上以此总结。


展望未来,行长王良在年报致辞中称,招行将在巩固零售银行、轻型银行战略成效基础上,以打造价值银行为战略目标,实现客户、员工、股东、合作伙伴、社会的综合价值最大化。


王良表示,招行将坚持推进零售金融、公司金融、投行与金融市场、财富管理与资产管理四大板块协同发展,做强重资本业务,做大轻资本业务,强化已有优势,打造新的马利克曲线。


资产规模迈上十万亿台阶


截至2022年末,招行资产总额达10.1万亿元,较年初增长9.6%,迈上十万亿新台阶。


其中,该行贷款总额突破6万亿,较年初增长8.6%。虽然零售贷款占比略有降低,但零售贷款(不含信用卡)客户数连续多年保持20%以上增速,客群增长以线上轻型获客为主。


与此同时,围绕新动能、绿色经济、优质赛道制造业、区域优势特色产业、普惠金融、科技金融、产业自主可控等相关领域,招行加大贷款投放,推进客户和行业结构调整。


年报披露,去年招行绿色金融、科技金融、普惠型小微企业贷款增幅均高于全行贷款平均增幅,分别约35%、45%、13%;制造业贷款全年增幅近40%。


谈及2023年信贷资产摆布,招行表示,在保持总量平稳增长的同时,将巩固扩大零售体系化优势,抓住经济复苏的有利形势,力争继续保持零售市场份额提升的态势,零售贷款增速预计有所提升、公司贷款预计保持稳健增长。


负债端,受理财回流等影响,去年四季度招行存款环比大增4400亿元以上,带动全年新增存款近1.2万亿元,存款增速创八年新高。其中,单季度零售存款增量超4000亿元,零售存款占比也较年初提升5.1个百分点至41.2%。


同时,因企业资金活化不足,叠加资本市场扰动下居民投资向定期储蓄转化,该行活期存款日均余额占比下降2.8个百分点至61.6%,但继续保持低成本负债优势。


在此基础上,去年招行净息差同比下降8个基点至2.4%,仍呈现出良好韧性。展望2023年,招行认为净息差面临机遇与挑战并存的局面,支撑息差平稳运行的积极因素增多,但新投放资产定价预计继续承压,且面临存量贷款重定价压力。


根据董事会审议通过的2022年度利润分配方案,招行拟每股派现1.738元(含税),合计派现近440亿元,现金分红比例保持在33%。


预计个人房贷提前还款量将阶段性维持高位


资产质量方面,去年末招行不良贷款率为0.96%,分别较年初、三季度末微升0.05个百分点、0.01个百分点;关注类贷款占比较年初升高0.37个百分点至1.21%。


与此同时,该行拨备覆盖率同比、环比均有所下降,但仍保持在450%以上;高级法下核心一级资本充足率连续四年提升,实现较好的资本内生增长及风险抵补能力。


此外,招行继续在财报中披露涉房业务“账本”。截至去年末,该行房地产相关承担信用风险的业务余额约4630亿元,较年初下降9.4%;理财资金出资、合作机构主动管理的代销信托等不承担信用风险的业务余额约3000亿元,较年初下降27.1%。


其中,招行对公房地产贷款余额较年初减少约223亿元,占全行贷款总额的比重也降至5.8%,但受高负债房企风险暴露等因素影响,对公房地产不良贷款率较年初上升2.6个百分点至接近4%。


招行同时强调,该行房地产贷款客户和区域结构保持良好,其中高信用评级客户贷款余额占比近八成;85%的房地产开发贷款余额分布在一二线城市城区。


展望2023年,招行认为,在相关利好政策的支持下,预计房地产企业流动性紧张情况将有所缓解,“房地产领域资产质量总体可控”。


值得一提的是,招行年报还披露了“提前还房贷”的相关情况。该行称,居民受收入预期、存量与增量房贷利差扩大、理财等资产端预期收益率下降影响,该行个人房贷提前还款量自去年6月开始明显上升,8月达到月度提前还款峰值。


招行称,现阶段居民储蓄不断增加,预计今年该行个人房贷提前还款量仍将阶段性维持高位。


理财产品净值波动影响几何?


除资产质量变化外,外界对去年资本市场波动情况下招行财富管理业务进展亦颇为关注。


数据显示,去年该行实现非利息净收入1265.5亿元,同比微降,在营业收入中占比36.7%,同比下降1.7个百分点。其中,受债市波动及理财赎回潮等因素影响,四季度该行非息收入同比减少10%。


从重点项目看,去年该行财富管理手续费及佣金收入同比减少14%至309亿元。其中,代理基金收入同比减少46%;代理信托计划收入、代理证券交易收入分别同比下降47%、30%。


但同时,客户保障需求上升带动该行代理保险收入同比大增51%至124.3亿元。代销理财收入增幅则有所放缓,主要是因为理财产品日均余额增幅放缓及理财销售费率有所下降。


截至去年末,该行子公司招银理财、招商基金、招商信诺资管和招银国际的资管业务总规模合计为4.4万亿元,较年初增长2.3%,但环比9月末减少3000亿元以上。


对此,招行也在年报“经营中关注的重点问题”栏目中单独提及。该行称,去年末债市出现近两年来最大急跌,引发债券型基金、银行理财产品净值波动,对银行理财业务整体形成冲击。


其中,招银理财管理的理财产品余额在去年11月末和12月末分别环比下降4.9%和5.6%。去年末招银理财管理的理财产品余额2.67万亿元,较年初下降4%。


年报称,去年招银理财全额满足客户对于各类产品的赎回需求,未发生任何兑付风险,平稳度过了债市巨幅波动期。产品破净方面,招银理财PR2、PR4、PR5产品破净比例均低于同业平均水平,仅PR3理财产品的破净比例高于同业均值。


招行预计,2023年招银理财的理财产品全年规模整体平稳,呈月度小幅波动态势,具体变化与市场整体表现密切相关。


对公客户增速创三年新高


收入结构上,招行零售业务收入贡献连续多年保持上升态势,零售金融主体地位进一步巩固。


年报显示,去年该行实现零售收入超1910亿元,同比增长6.9%,占全行营收的55.5%,同比上升1.5个百分点。


与此同时,通过持续强化“人+数字化”能力,该行零售金融成本收入比实现“两连降”。过去一年,该行金融科技投入同比增长6.6%,占营业收入的4.5%;年末科技人才增至1.08万人,占全行员工总数的9.6%。


年报显示,截至去年末,招行零售客户规模达1.84亿户,零售AUM超过12万亿元,分别较年初增长6.4%、12.7%。此外,该行财富产品持仓客户数超4300万户,较年初增长14.1%;私人银行客户数突破13万户,私行AUM达3.79万亿元,较年初增长11.7%。


在批发金融领域,招行进一步在公司金融、投行与金融市场、资产管理业务持续深耕,深化公司客户分层分类服务体系,增强行业专业化和投商行一体化服务能力,推进与零售金融板块协同发展。


其中,去年末招行对公客户规模达252.6万户,较年初增长9%,增速创近三年新高;公司客户融资总量(FPA)余额5.12万亿元,较年初增加3800亿元以上。


招行透露,去年该行对公客户新开户37.6万户,贡献日均存款超2000亿元,其中,日均存款50万元以上的新开户2.35万户,增量创出新高。


批发客户服务方面,招行线上化进程持续加速。其中,对公客户基础服务线上化率达95.7%,融资业务线上化率从67.3%提升至82.1%。


此外,该行以财资管理云、薪福通、发票云、销售云等产品助力产业数字化:薪福通发布4.0版本,累计服务近70万家企业;发票云客户数近28万户,较年初增长162%。


责编:李雪峰

校对:赵燕


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