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今天是光大转债的最后一个交易日，没有想到会是这样落幕，之前光大转债会不会成为第一支还钱的银行股，曾引起热议，随着中国华融的介入改写了新的结局。3月13日，中国华融公告称，该公司董事会作出决议，同意将截至2023年3月13日持有的光大转债申请实施转股。该公司将按程序报监管部门核准审批。3月13日，光大银行公告显示，该行董事会审议通过《关于中国华融资产管理股份有限公司拟成为中国光大银行股份有限公司主要股东的议案》，董事会同意该行向银保监会申请核准中国华融作为该行主要股东的资格。而之前，光大银行10日公告称，截至3月9日，中国华融已累计持有光大转债121,686,860张，占发行总量40.56%。仅9日一天，中国华融就增持了光大转债42,868,060张，占光大转债发行总量的14.29%。如果按照当日行情来测算，中国华融在9日增持光大转债，估计耗资40亿元以上。据估算中国华融次役共投入120亿。2017年3月，光大银行发行了300亿元可转债，简称光大转债。今年3月份，光大转债即将迎来到期日。近期，光大银行连续发布了到期兑付暨摘牌的公告。公告显示，3月13日，即本周一是光大转债最后交易日。2月11日至2月16日期间，光大银行连续发布关于“光大转债”到期兑付暨摘牌的公告，光大转债将于2023年3月14日开始停止交易，2023年3月13日为光大转债最后交易日。3月14日至3月16日，光大转债持有人仍可以依据约定的条件将光大转债转换为光大银行A股普通股。
但由于光大银行股价低迷，投资者转股意愿不高，3月13日，光大银行A股收盘价为3.06元。如果按照募集说明书3.35元的价格强制转股，转股溢价率为14.85%，意味着转股及亏损，所以截止3月10日，除了大股东溢价转股，其余投资者均未转股。从3月10日收盘看，光大转债通过市场化机制，引导投资者转股的窗口基本关闭，只能到期还本付息。除非光大银行股价大涨16%，才可以挽救这一局面。此时光大转债面值余额仍有241亿元，意味着，如果等待自然到期赎回，光大银行将需要偿还253亿元的现金。本以为光大转债此次会转股失败，成为第一只强赎的银行可转债，但随着最后几天中国华融持续集中买进光大转债，帮助光大银行转股明显，毫无疑问是一场及时雨，最终结果光大转债可能会大部分完成战略性转股，光大银行按计划顺利补充了核心一级资本，光大银行，赢！而对于中国华融来说，仅仅溢价百分之十五，获得了光大银行主要股东地位，外加百分之八的股份（本处仅估算，具体份额要根据最后披露交易实际数额。），而且成本比定向增发要低太多，中国华融，赢！对于幻想赌末日债的同学们，此路以后都被堵死了，散了吧！除了已转股的百分之二十，中国华融的百分之四十，市场上还剩百分之四十的投资者会如何选择，这两天将会揭开答案，对于光大银行来说，这条路还没有走完。光大银行最终等来了白衣骑士中国华融，可能更多的小银行就不会有如此好运了，比如3月10日，烟台农村商业银行股份有限公司（以下简称“烟台农商行”）发布2018年第一期二级资本债不行使赎回选择权。中泰证券数据显示，截至2023年1月5日，共有51只二级资本债宣告不赎回，涉及14个省份的43家银行，不赎回规模合计达339亿元。其中天津银行、贵阳银行、山西银行、九江银行都达到AAA级。今夜这下图刷屏，现在的世界按天过，谁也不知道明天是啥样！ |
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发表于 2023-3-14 03:35:06
